西安鼎天化工有限公司

近期缺芯大潮下，漲價成為芯片廠的唯一選擇。“買不到”和“買不起”已成為不少下游企業(yè)共同面臨的困境。部分德國產(chǎn)的芯片去年的價格是在3.5元一個，今年已經(jīng)漲到16.5元，相比之前一個芯片價格已經(jīng)飆漲至5倍。全球“缺芯潮”下，汽車面臨停產(chǎn)，訂車至少需要一個月，智能手機乃至家用電子產(chǎn)品的生產(chǎn)都受到了影響，供應(yīng)量也面臨了威脅。

不少人認(rèn)為“缺芯”離自己的生活很遠(yuǎn)，大不了不買這些產(chǎn)品了，但實際上，各行業(yè)也都存在“卡脖子”的情況。尤其是在高度依賴國外原材料的國內(nèi)化工行業(yè)更是亦然，多種化工品嚴(yán)重依賴于國外進(jìn)口，而海外疫情及不可抗力等多種因素造成國內(nèi)化工品供給不足。從“芯荒”到“心慌”，這波“卡脖子”你受到波及了嗎？

己二腈技術(shù)壁壘高

己二腈的生產(chǎn)工藝較長，催化劑體系復(fù)雜，反應(yīng)物中還含有劇毒的氰化物，技術(shù)壁壘非常高。目前全球的己二腈產(chǎn)能集中在美國、法國和日本，己二腈的供應(yīng)者僅有英威達(dá)、奧升德、索爾維、旭化成四家公司14套生產(chǎn)裝置，全球總產(chǎn)能約200萬噸。其中，英威達(dá)的產(chǎn)能占四家公司總產(chǎn)能的60%。

由于國外對己二腈技術(shù)壟斷和封鎖，中國目前尚未有一家企業(yè)能夠規(guī)模化生產(chǎn)己二腈。世界各國己二腈生產(chǎn)廠商均建有配套的己二胺生產(chǎn)裝置，大部分產(chǎn)能用于PA66生產(chǎn)等，僅有少量外銷，導(dǎo)致全球己二腈供應(yīng)趨于緊張。長久以來，我國己二腈的對外依存度為100%。

己二胺處于高度壟斷

己二胺是PA66合成的核心原料，主要由己二腈加氫制得。目前全球的己二胺生產(chǎn)主要集中在英威達(dá)、巴斯夫、奧升德、神馬等企業(yè)中，處于高度壟斷行業(yè)，前三家企業(yè)的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的76.9%。己二胺行業(yè)原料端己二腈供給受限，行業(yè)開工率和市場價格決定于己二腈，一旦出現(xiàn)不可抗力，對行業(yè)影響較大。

工業(yè)氣體市場被跨國公司占據(jù)

我國的工業(yè)氣體制造商數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，競爭激烈，呈現(xiàn)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。發(fā)展至今，全球工業(yè)氣體市場已經(jīng)相對成熟，德國林德集團(tuán)、美國空氣化工、法國液化空氣三家工業(yè)氣體巨頭脫穎而出，控制了市場接近80%的市場份額。其中林德集團(tuán)是全球最大的工業(yè)氣體供應(yīng)商，占據(jù)36%的市場份額，法液空占30%，美國空氣化工占11%。

目前我國的工業(yè)氣體市場主要被幾家跨國公司所占據(jù)，德國林德、法國液化空氣、美國空氣化工產(chǎn)品在我國的市場份額接近50%。

高端鈦白粉依賴進(jìn)口

目前我國鈦白粉生產(chǎn)主要以硫酸法工藝為主，氯化法鈦白粉產(chǎn)量占全國鈦白粉總產(chǎn)量的5.83%。而國外硫酸法工藝逐漸被淘汰，目前已氯化法工業(yè)為主導(dǎo)，產(chǎn)量占60%左右。在高端氯化法鈦白粉方面，我國較為以來國外進(jìn)口產(chǎn)品。全球鈦白粉企業(yè)主要集中在特諾（16.82%）、科慕（14.5%）、龍蟒佰利聯(lián)（11.02%）、venator[原亨斯邁]（9.28%）、康諾斯（6.38%）五家企業(yè)手中，份額共計占全球產(chǎn)能的58%。

有機硅產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口

我國出口的有機硅產(chǎn)品主要是低端的中間產(chǎn)品和基礎(chǔ)聚合物，高端有機硅產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口。2010-2020年間，我國進(jìn)口單價始終高于出口單價，2020年進(jìn)口單價為5392元/噸，出口單價為2975元/噸。

從產(chǎn)能集中度來看，全球有機硅單體呈現(xiàn)壟斷競爭的格局，全球有機硅單體總產(chǎn)能約553.5萬噸/年，全球有機硅單體主要集中在道康寧、美國邁圖、中國藍(lán)星、德國瓦克和日本信越，全球規(guī)模最大的五家公司產(chǎn)能約占全球有機硅單體總產(chǎn)能的46%。

光刻膠有極高的行業(yè)壁壘

近期由于KrF光刻膠產(chǎn)能受限，而全球芯片產(chǎn)能卻不斷擴產(chǎn)，因此占據(jù)全球光刻膠市場份額超兩成的日本供應(yīng)商信越化學(xué)向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，且已通知更小規(guī)模晶圓廠停止供貨KrF光刻膠。這意味著，國內(nèi)多家晶圓廠將會面臨KrF光刻膠大缺貨的處境，例如中芯國際、華宏、士蘭微等晶圓廠或無原材料可用。

由于光刻膠具有極高的行業(yè)壁壘，因此其市場呈現(xiàn)了寡頭壟斷的局面。目前，全球光刻膠市場排名前五的企業(yè)分別是日本合成橡膠（JSR）、東京應(yīng)化（TOK）、住友化學(xué)、信越化學(xué)，以及美國羅門哈斯。這五大廠商幾乎占據(jù)了全球光刻膠市場87%的份額，行業(yè)集中度非常高。

32%化工材料仍空白，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化之路任重而道遠(yuǎn)

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，在130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中，我國32%的品種仍為空白，52%的品種仍依賴進(jìn)口。如高端電子化學(xué)品、高端功能材料、高端聚烯烴等，難以滿足經(jīng)濟與民生需求。

公開數(shù)據(jù)顯示，化工新材料已成為“十三五”我國化學(xué)工業(yè)增長最快的領(lǐng)域，我國化工新材料產(chǎn)量約為2210萬噸，國內(nèi)自給率提升到65%，但產(chǎn)值僅占國內(nèi)化工總產(chǎn)值的5%，與10%的世界占比差距明顯，化工新材料仍是我國化學(xué)工業(yè)的最大短板。

我國化工產(chǎn)業(yè)“低端過剩、高端不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出。化工品過去幾年一直保持快速發(fā)展，但總體來看，多數(shù)產(chǎn)品仍然處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的中低端水平，中高端產(chǎn)品比例相對較低，現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)含量不高、產(chǎn)品附加值低，與發(fā)達(dá)國家相比差距較大，行業(yè)總體仍處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端水平。部分化工原料雖然已經(jīng)國產(chǎn)化，但產(chǎn)品質(zhì)量與進(jìn)口產(chǎn)品差距較大，只能滿足中低端需求，未能實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，化工產(chǎn)業(yè)鏈處于經(jīng)濟安全線的中樞地位，對我國實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。如果總是依賴進(jìn)口高端技術(shù)，“卡脖子”的命運將難以改變，要想改變核心技術(shù)“受制于人”的現(xiàn)狀，就必須不斷實現(xiàn)源頭創(chuàng)新、革新工藝流程，把技術(shù)、產(chǎn)業(yè)命脈掌握在自己手上。而以目前的情況來看，化工行業(yè)要想實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，打破“卡脖子”命運可謂是任重道遠(yuǎn)。